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Guía · 10 pasos · iPhone

De la instalación al seguimiento post-feria

Cuatro fases: preparar, capturar en el stand, hacer seguimiento, exportar al CRM. Todo funciona sin conexión en su teléfono.

1 Preparar 2 Capturar 3 Seguimiento 4 Exportar
Escaneo OCR PikScan, tarjeta en el marco verde, World Expo Fair
Phase 1 · Preparar 01

Crear su feria

Antes de llegar al stand, instale PikScan y cree el evento que agrupará todos sus escaneos.

  1. Descargue la app y complete la checklist inicial (feria, tarjeta, categorías, primer escaneo).
  2. Pestaña Events → + → nombre, ciudad, fechas, foto y color opcional (ej. World Expo Fair).
  3. Seleccione la feria activa. Deslice a la izquierda para editar o eliminar.
  4. Configure su tarjeta en Settings → Card (badge CARD READY).
Lista de ferias, World Expo Fair activo
Phase 1 · Preparar 02

Plan de visita

Liste los expositores antes de llegar: números de stand, prioridades y orden de ruta.

  1. En la ficha de feria: toque el contador de expositores o Event prep.
  2. Importar lista: ⋯ → Importar lista para cargar CSV o Excel del organizador. Columnas auto-detectadas (empresa, stand, pasillo, prioridad, día/hora, notas, tags). Vista previa, omite duplicados, luego añadir a la lista o reemplazar lista. Descargar plantilla comparte el CSV PikScan.
  3. Añada empresa, stand, hall/pasillo, prioridad (alta / normal / baja), hora de visita y notas manualmente si hace falta.
  4. Cambie entre vista lista y carpetas por categoría (preferencia guardada).
  5. Use Reorder para planificar la ruta. Filtre por por visitar, visitado o cancelado.
  6. Las visitas planificadas aparecen en Calendar.
  7. En el stand: marque visitado, escanee o vincule un contacto a un expositor planificado.
  8. Gratis: 25 expositores por feria. Pro: ilimitado.
Calendario semanal, visitas planificadas a expositores
Phase 1 · Preparar 03

Categorías de prospectos

Cree un árbol de clasificación por sector, origen o cualquier eje útil en ferias.

  1. Settings → Categories → categorías raíz (ej. Sector, Origen).
  2. Subcategorías bajo cada raíz (ej. Food, Pharma bajo Sector).
  3. Al guardar: asigne categoría y subcategoría en el formulario de escaneo.
  4. Filtre Prospects por categoría durante y después de la feria.
  5. Vista en lista o carpetas (árbol de categorías).
Ajustes, idioma, moneda y categorías
Phase 2 · Capturar 04

Escanear una tarjeta

OCR en el dispositivo, sin conexión. Encuadre la tarjeta en el marco verde y PikScan extrae los datos.

  1. Pestaña Scan (botón central negro).
  2. Verifique la feria activa o Choose or create an event.
  3. Encuadre en el marco verde o More options → Document scanner para detección automática.
  4. Badge Offline OCR: 100 % en el dispositivo. También: badge QR, LinkedIn o intercambio vCard.
Pestaña Scan, OCR, escáner de documentos y QR de badge
Phase 2 · Capturar 05

Calificar el contacto

Etiquete cada conversación al momento: tipo, categoría, caliente/tibio/frío y estado del pipeline.

  1. Pantalla Save prospect: revise campos ESSENTIAL prellenados.
  2. TYPE: Prospect, Client o Supplier (combinación posible).
  3. CATEGORY: elija categoría y subcategoría.
  4. QUALIFICATION: Hot, Warm o Cold.
  5. Detalle: pipeline Won/Lost, nota de voz, transcripción de voz a texto (iPhone), Welcome, WhatsApp y WeChat.
  6. Share contact: QR vCard o .vcf por AirDrop, email o mensaje.
  7. Para Supplier: adjunte catálogos (enlace, PDF o fotos).
Ficha prospect, tipo, calificación Hot/Warm/Cold y nota de voz
Phase 1 · Preparar 06

vCard digital

Intercambie datos por QR con otros usuarios PikScan, sin papel.

  1. Settings → Card o My business card → Edit.
  2. Nombre + email o teléfono mínimo; WhatsApp, WeChat, dirección y ubicación opcionales (GPS).
  3. Pestaña My card: pantalla completa con QR SCAN.
  4. Gire a horizontal en el stand: el otro escanea desde Scan.
Tarjeta digital vCard con QR para intercambio en el stand
Phase 3 · Seguimiento 07

Panel y pipeline

Acciones del día y rendimiento por feria.

  1. Pestaña Dashboard: To do, Event, Performance.
  2. Reuniones, recordatorios y emails de bienvenida pendientes.
  3. ROI estimado si hay presupuesto de feria.
  4. Pestaña Prospects: búsqueda, filtros y exportación.
Dashboard pestaña Event, pipeline y contadores
Phase 3 · Seguimiento 08

Seguimiento y calendario

Planifique seguimientos y personalice el email de bienvenida antes de salir de la feria.

  1. Calendar: Day, Week, Month, ferias, citas, recordatorios, muestras y visitas planificadas.
  2. Settings → Emails: plantillas welcome, muestra, presupuesto y validación. Idioma de redacción independiente de la interfaz. Variables {{firstName}}, {{company}}, {{sender}}.
  3. Active Reminders & meetings (Enabled).
  4. Botón Welcome en la ficha envía el email prellenado.
Plantilla email de bienvenida con variables {{firstName}}
Phase 4 · Exportar 09

Exportar a Excel o CRM

Recupere sus contactos al volver de la feria.

  1. Prospects → icono o botón Export.
  2. Excel (.xlsx) nativo (gratis, máx. 10/exportación), JSON, vCard o CRM (Pro). Calendario en Excel o ICS.
  3. Ámbito: feria activa, todas o selección filtrada.
  4. Settings → DATA: .pikscan (JSON) o .pikscan.zip (medios por prospecto). Gratis: máx. 10 contactos. Pro: ilimitado.
  5. Restaure con merge o replace all, ideal al cambiar de teléfono.
Formatos de exportación, Excel, JSON, CRM y vCard
Phase 4 · Exportar 10

Ajustes y PikScan Pro

Idioma, seguridad biométrica y suscripción.

  1. General: idioma, moneda ($ € £), bloqueo Face ID.
  2. Gratis: 1 feria, 25 contactos, 25 expositores (prep) · Pro: 59,99 €/año, ilimitado.
  3. UPGRADE TO PIKSCAN PRO: prueba 7 días.
  4. Manage subscription, Restore purchases, Invite a colleague.
Suscripción PikScan Pro activa

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